Wer ist der unheimliche Killer, der nur in Vollmondnächten zuschlägt? Und was steckt wirklich hinter den Geschichten über sogenannte Wolfsmenschen? In einer Urlaubspension lernt Darius den Biologen Professor Falken kennen, der ein starkes Interesse an diesen Fragen zu haben scheint. Bald schon macht sich Darius selbst auf die Suche nach Antworten…